Ne pas publier ou distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Paris, le 14 mars 2017 – Altamir et sa filiale Financière Hélios ont lancé ce jour la cession d'un nombre total de 2 000 000 actions Albioma, représentant environ 6,6% du capital de la société.
L'opération sera réalisée dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.
La constitution du livre d'ordres démarre immédiatement ; le résultat du placement privé sera communiqué après la clôture du livre d'ordres. Le placement est dirigé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que Teneur de Livre.
A l'issue du placement, Altamir ne détiendra plus d'actions Albioma et Financière Hélios conservera 5,6% du capital d'Albioma.
Financière Hélios a par ailleurs souscrit vis-à-vis du Teneur de Livre un engagement de conservation de 90 jours, sous réserve de certaines exceptions.
Les actions Albioma sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN FR0000060402).
Investisseur de long terme, Altamir a accompagné Albioma dans son développement depuis 2005, tout d'abord aux côtés des fonds Apax, puis en tant que principal actionnaire. Durant cette période, Albioma a multiplié par deux ses capacités de production, son chiffre d'affaires et son EBITDA, et s'est implantée avec succès au Brésil en 2014.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat d'actions et l'offre des actions Albioma par Altamir et Financière Hélios ne constitue pas une opération par offre au public.
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A propos d'Altamir
Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de €800 millions. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.
La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.
Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).
La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
Contact
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail: agathe.heinrich@altamir.fr
Avertissement
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat d'actions et l'offre des actions Albioma par Altamir et Financière Hélios ne constitue pas une opération par offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.
Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d'application de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes habilitées"), à l'exclusion de toute autre personne.
Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.
Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions d'Albioma ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles relatives à Albioma. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité d'Altamir et de Financière Hélios.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52372-communique-de-lancement_fr.pdf
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